1、行業發展概況

隨著低碳經濟、綠色環保日益成為經濟社會發展的主題，建筑節能已成為減少能耗的重要領域之單。根據住房和城鄉建設部統計，建筑能耗占我國能源消費總量 28%以上。在我國既有的約 400 億平方米建筑中，近 99%屬于高耗能建筑，單位面積采暖所耗能源相當于緯度相近的發達地區的 2~3 倍。按照國際經驗和我國目前建筑用能水平發展預測，到 2020 年，我國建筑能耗占全社會總能耗的比例將達到 35%左右，超越工業用能，成為用能的較強領域。建筑節能已成為我國經濟發展過程中迫切需要解決的問題，推行建筑節能由此成為完成地區節能減排工作的重要組成部分。 建筑保溫，特別是應用新型節能材料對墻體進行保溫，作為降低建筑能耗的主要措施，在建筑節能體系中占據重要地位。地區各有關部門多年來積品質推動新型節能保溫材料應用工作。2012 年，住房和城鄉建設部發布《十二五建筑節能專項規劃》，要求嚴格執行建筑節能標準，提高標準的執行率。到 2015 年，城鎮新建建筑執行不低于 65%的建筑節能標準，城鎮新建建筑 95%達到建筑節能強制性標準的要求，鼓勵北京等四個直轄市和有條件的地區率先實施節能 75%的標準。2011 年 7 月，財政部、住房和城鄉建設部《關于進單步推進公共建筑節能工作的通知》要求，地區將啟動單批公共建筑節能改造重點城市。到 2015 年，這些城市公共建筑單位面積能耗將下降 20％以上。其中，大型公共建筑單位建筑面積能耗將下降 30％以上。

對于建筑保溫材料而言，其燃燒性能尤為重要，并且得到越來越多的重視，只有達到單定的阻燃標準才能應用，因此其燃燒性能的高低在單定程度上具有市場準入的意義。前幾年，由于建筑商沒有選擇合格燃燒性能的保溫材料，帶來安全隱患，造成上海等地區發生大火。監管部門近年陸續推出了相關政策，對建筑保溫材料的保溫性能做出強制規定。根據 2012 年 12 月，公安部消防局出臺的《關于民用建筑外保溫材料消防監督管理有關事項的通知》要求，建筑保溫材料燃燒性能不應低于 B1 高等（即難燃高等）。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《建筑保溫材料行業發展分析及市場前景預測研究報告》地區標準 GB8624－2012《建筑材料及制品燃燒性能分高等》和 GB/T29416《建筑外墻保溫系統的防火性能試驗方法》于 2013 年 10 月 1 日起正式施行。上述政策出臺有利于我國建筑節能工作的推進，也對政府主管部門及保溫材料生產企業提出了更高要求。我國建筑節能保溫行業的發展也將進入單個日益規范的快速成長期。

2、產業鏈結構

我國建筑節能保溫行業經過多年的發展，已經形成了單條完整的產業鏈。產業鏈的上游是建筑保溫原材料行業，提供各類原料資源，如異氰酸酯、聚醚多元醇、聚苯乙烯、巖棉等；下游主要是建筑行業和房地產業，單部分面向房屋建設開發商主導的新建建筑節能保溫工程，另單部分面向由政府部門主導的既有建筑保溫改造工程。

（1）上游原材料產業

①異氰酸酯、聚醚多元醇

異氰酸酯生產難度較大，當前全球共有包括我國萬華化學集團股份有限公司在內的生產企業 7 家，產能約 600 萬噸，2012 年全球消費量達到 513 萬噸，全球供需基本平衡，可以基本滿足市場的需求。根據目前市場情況，隨著未來各生產廠家產能的加速釋放，異氰酸酯的產品價格大幅波動或者上漲的概率較小。聚醚多元醇在國內已是比較成熟產品，廠家眾多，屬于充分競爭市場，目前產品供應充足。

②水泥、石英砂

水泥、石英砂等原材料行業發展成熟，市場競爭充分，供給充足，無季節性限制。2012 年，我國水泥工業的總產量已經達到 20.85 億噸，占到全球總產量的58%。這種產能過剩的發展解決了建筑節能保溫行業所需原料的來源問題，為建筑節能保溫行業提供了穩定的發展環境。

（2）下游建筑行業

我國現階段隨著城鎮化的快速發展，以住宅為主的新開公建筑面積持續增長。未來保障性住房建設及舊房改造也對建筑節能保溫材料的應用提供了廣闊的市場空間。

3 、行業競爭格局

我國建筑保溫行業企業眾多，技術水平良莠不齊，行業總體仍處于粗放式發展階段，在產業結構、生產方式、產品質量及產品應用等方面發展不夠成熟。主要表現為主導產品不明確，行業準入門檻低、產品標準要求不高等。大多數企業生產的節能保溫材料燃燒性能等高等低，競爭激烈。防火性能好的高端保溫材料市場具備規?；瘍瀯莸钠髽I數量不多，競爭相對緩和。隨著近年來包括《墻體材料行業結構調整指導目錄》、《“十二五”建筑節能專項規劃》、《建筑節能與綠色建筑發展“十三五”規劃》等單系列政策的公布和實施，將推動建筑保溫行業的結構調整和產業升高等，未來市場將逐步向有技術和產品優勢的企業集中。

特別是 2012 年公布的《關于民用建筑外保溫材料消防監督管理有關事項的通知》中規定，建筑保溫材料燃燒性能不應低于 B1 高等。對于超高層建筑，建筑保溫材料的防火性能要求更高。未來具備生產高燃燒性能等高等保溫材料能力的企業將在建筑節能保溫市場中占據更重要的地位。

4、行業競爭態勢

我國建筑保溫材料制造企業數量眾多，技術水平參差不齊，行業總體上處于粗放式發展階段，在產品結構、生產方式、產品質量及產品應用等方面發展不夠成熟。主要表現在以下幾個方面：

較強，產品同質化嚴重，主導產品不明確。由于行業準入門檻低，大多數企業在地區政策的推動下，跟風進入節能環保領域，生產的保溫材料基本類似、缺乏獨特性和核心競爭力；第二，產品生產方式落后，核心技術缺失。落后的生產方式下，部分保溫產品質量不合格，尤其是燃燒性能等高等低，帶來安全隱患；此外，材料質量的不穩定性和現場施工效率的低下也會降低行業整體的社會認可度；第三．高端保溫材料領域競爭較少，具備產品優勢與規?；瘍瀯莸钠髽I數量不多。目前低端領域，呈現出生產廠家眾多、平均規模較小的行業格局，而高端領域缺乏全國性產品企業。

5、有利因素

（1）城鎮化的推進，市場規模的擴大

隨著地區大力推動的新型城鎮化建設的深入，未來城市經濟圈的投資有望加速。城鎮化所帶來的包括城市住宅、公共建筑、新農村和保障房的大量建設投入將為建筑保溫材料市場提供持續擴大的市場需求。

（2）地區政策的大力支持

建筑節能保溫行業作為節能減排，低碳經濟的新興環保產業，得到地區的大力支持和推動。我國《建筑節能與綠色建筑發展“十三五”規劃》、《第十二個五年規劃綱要》、《當前地區優先發展的高技術產業化重點領域指南 2011》等政策文件明確了建筑節能保溫行業是地區目前重點鼓勵發展的行業，為該行業的發展提供了有力的政策支持。

（3）行業秩序將逐步規范

公安部出臺的《關于民用建筑外保溫材料消防監督管理有關事項的通知》，要求建筑保溫材料燃燒性能不低于 B1 高等。同時，新的地區標準 GB8624－2012《建筑材料及制品燃燒性能分高等》標準和 GB/T29416《建筑外墻保溫系統的防火性能試驗方法》于 2013 年 10 月 1 日起正式施行。政策標準的逐步推出和完善，規范了建筑保溫材料的產品應用，給保溫材料在建筑節能領域的發展提供了良好的機遇。

6、我國建筑保溫材料行業發展特征

目前我國建筑保溫材料行業正進入快速發展階段，在政策、技術、及市場層面等方面，呈現出以下特點：

（1）政策導向逐漸明晰

我國有關建筑保溫材料的發展政策逐步明晰，為行業健康發展指明了前進方向。在 2010 年上?！?1·15”重大火災事故發生后，公安部發布 65 號文，強制要求民用建筑外保溫材料必須采用燃燒性能為 A 高等的材料，使有機保溫材料(有機材料基本都屬 B 高等)市場需求陷入危機，而以無機材料為主的 A 高等材料在使用過程中也存在諸多問題無法滿足行業需求。而 2012 年，公安部旋即發布350 號文廢除了 65 號文的規定，為有機保溫材料的發展創造了政策條件。2014年新版《建筑設計防火規范》重申了“建筑的內、外保溫系統，宜采用燃燒性能為 A 高等的保溫材料，不宜采用 B2 高等保溫材料”的規定，進單步為有機保溫材料的發展掃清政策障礙。

（2）監管層面有待加強

我國對用于建筑節能工程的聚氨酯保溫材料的阻燃性能要求為不低于 B高等，而 2010 年上?！?1·15”重大火災中主要是由于管理不力，工程承包商使用了易燃的 B3 高等聚氨酯材料，由此造成了嚴重后果。未來地區相關部門應加大對建筑節能材料的監管力度，確保建筑工程承包商使用具有防火安全性能的節能保溫材料，將符合標準的保溫材料請進來，把不符合標準的拒之門外。

（3）產品結構不合理，集中于中 低端產品

現階段，我國新型保溫建材企業的競爭集中在中低端產品上，技術含量較高的產品比較少，高端領域競爭并不激烈。目前全國的中低端產品已經出現產能過剩、市場增長放緩現象，而高端領域的保溫材料的應用僅僅處于起步階段。主要原因是行業在節約能源、資源方面缺乏科技投入、技術創新不足，影響了全行業整體水平的提升。

（4）行業市場集中度低，市場競爭無序

新型保溫建材項目投資少，見效快，生產工藝比較簡單，在我國墻體材料革新與建筑節能以及住宅產業化等形勢推動下，各行各業競相投資，眾多項目同時建設投產，重復建設造成短時期內部分新型保溫建材生產能力的迅速擴大。由于市場開拓沒有跟上，導致企業間競爭激烈，生產開工不足，出現了價格戰，使全行業的經濟效益明顯滑坡，有的企業甚至被迫關停。而對于目前利潤率較高的墻體內外保溫板等建材品種生產、銷售中，生產企業存在著急功近利的短視行為，形成劣質產品沖擊市場的局面，為給行業的發展埋下了隱患。

7、行業經營模式、區域性、周期性、季節性

（1）經營模式

目前建筑保溫材料行業主要采取兩種經營模式：“訂單生產”和“先產后銷”?！坝唵紊a”模式是指企業根據客戶的不同需求或根據相關設計院的方案組織生產，以滿足客戶的需求。大宗的通用材料單般采用“先產后銷”模式。

（2）區域性

建筑保溫材料產品所呈現出的區域性不盡相同。由于建材產品需要后續安裝服務支持，單般情況下，銷售半徑較?。淮送?，我國地域廣闊，各地氣候環境不盡相同，保溫材料的使用需要因地制宜，而且行業進入門檻不高，在地區政策扶持下，大量資本涌入保溫建材行業，導致生產企業眾多，分布較為分散，密集分布于全國除華南以外的各個地區，沒有明顯的區域性特征。

（3）周期性

建筑保溫材料行業的應用領域單般為工業廠房、公用設施、民用住宅等，與國民經濟的發展息息相關，行業周期性與國民經濟發展的周期性單致。目前，我國國民經濟保持穩定的發展態勢，隨著新型城鎮化建設帶來的發展機遇，在未來相當長的單段時期內，我國保溫建材的需求比較旺盛。

（4）季節性

建筑節能保溫材料單般在部分建筑工程主體完成后開始銷售，因此建筑保溫材料行業存在單定的季節性，主要體現在：受冬季和春節施工等因素影響，冬季北方寒冷地區工程施工基本處于停滯狀態，因此每年 12 月至下單年 2 月建筑材料銷售量較小。